La conversazione sul fatto che Samsung aumentare o meno i prezzi a Apple per i suoi chip ha generato titoli, ma anche sfumature chiave: nel settore dei semiconduttori il prezzi e volumi sono concordati in anticipo, ci sono contratti di a lungo termine e cambiare i termini a metà ciclo è insolito. Tuttavia, il potenziale impatto su margene, pressione competitiva e alternative come TSMC mantenere vivo il dibattito.
Il rapporto tra Apple e Samsung sopravvive ancora perché avevano accordi commerciali estremamente grandi e chiusi. Tutte le loro fondamenta tremarono quando si seppe che Samsung sembrava intenzionata a aumentare il prezzo a 20%Tuttavia, ieri, mercoledì, è stata una pubblicazione coreana, L'Hankyoreh, che ha fatto eco alle parole di, presumibilmente, un dirigente anonimo di SamsungCome molti di voi sanno, è l'azienda sudcoreana che produce il processori dei dispositivi del marchio della mela morsicata. Quando sentiamo che Apple potrebbe ritrovarsi con un prezzo più alto del 20% perché Samsung lo ritiene conveniente, è facile pensare che la prima cosa che faranno gli americani sarà cercare un altro fornitore. Tuttavia, non è così semplice, poiché a quanto pare non esiste un'azienda in grado di offrire ad Apple una scala produttiva di quelle dimensioni.
Quel fornitore che Apple potrebbe cercare ha un nome, e si chiama TSMCE non è solo Apple ad essere interessata, QualcommParleremmo della produzione di chip per due delle più grandi aziende attualmente operative, e riceverebbe 1 miliardo di dollari da ciascuna di esse. Tuttavia, TSMC non è convinta dall'accordo. Dovrebbe concentrarsi interamente su queste due aziende, e il ritiro di una di esse significherebbe la perdita di una quantità significativa di lavoro che attualmente ha con altre aziende.
In realtà , cercano di avere flexibilidad di collaborare con altre aziende, e potevano riuscirci solo con contratti più piccoli, senza dover aderire a quelli che richiedevano un livello di produzione così brutale.
Tuttavia, ci sono dubbi in casa Samsung, che ha cancelado la creazione di un nuovo stabilimento produttivo, il che potrebbe significare che hanno giĂ la conferma da parte dell'azienda Apple che smetterĂ di funzionare con loro. In ogni caso, non ci vorrĂ molto prima che la cosa venga alla luce.
La fonte anonima di Samsung ha affermato che Acuerdos con Apple chiude all'inizio dell'anno ed è molto difficile da cambiare i termini dell'accordo nel corso dell'accordo. Non è possibile che stiano negoziando in questo momento, a meno che non ci siano cambiamenti futuri. Ma anche così, se Apple è vicina a cedere Samsung, non ha senso per quest'ultima aumentare ulteriormente i prezzi. Vedremo cosa succederà tra qualche settimana.
C'è stato davvero un aumento del 20%?
La versione diffusa da L'Hankyoreh attribuisce a un dirigente della Samsung il rifiuto di questo aumento. Nel settore, è comune che i prezzi per i partner strategici siano impostato all'inizio di ogni ciclo e sono protetti, insieme alle quantità e ai programmi di consegna, in impegni che solitamente coprono da uno a cinque anniCambiarli a metà strada è raro e, quando accade, è solitamente accompagnato da compromessi. Inoltre, diversi analisti sottolineano che controversia legale sui brevetti tra le due aziende aumenta la tensione, ma non invalida un rapporto di fornitura che resta fondamentale per entrambe.
TSMC come alternativa: capacitĂ , prezzi e contesto globale
Apple ha cercato di rafforzare la sua dipendenza da TSMC e, parallelamente, attori come Qualcomm Stanno anche facendo offerte per aumentare la capacità produttiva. La fonderia taiwanese, tuttavia, dà priorità al mantenimento flessibilità del portafoglio e non concentrare tutta la sua produzione su due client. Nei nodi avanzati (come 3 nm e 2 nm) il costes aumento dovuto ai maggiori requisiti di litografia, il che spiega perché TSMC ha valutato adeguamenti dei prezzi tra il 5% e il 10% in determinati cicli. Ciononostante, Apple spesso negozia condizioni speciali: in alcuni scenari, evitare aumenti o li limita a circa un 3%, mentre altri clienti potrebbero dover affrontare aumenti di prezzo 6%-9%A questo si aggiungono fattori esogeni: cicli di dovere Con esenzioni specifiche hanno mitigato gli aumenti immediati per i consumatori, e lo spostamento dell'assemblaggio aumenterebbe drasticamente il costo del prodotto (le stime del settore stimano il costo dell'assemblaggio di un iPhone nel suo paese di origine fino a dieci volte più alto a quello dell'Asia), a causa del complesso catena di fornitura globale di schermi, memoria, modem, fotocamere e processori.
Per Samsung, la cui potenza finanziaria deriva in gran parte dalla sua attività di semiconduttori (memoria, sensori e fonderia), l'equilibrio tra contratti stabili, investimenti di capex e i cicli tecnologici sono fondamentali. Decisioni come il rinvio o la riconfigurazione dei centri di produzione possono essere interpretate come aggiustamenti prudenti in attesa di segnali conclusivi dalla domanda e dell'esito di grandi trattativa con i clienti di riferimento. Nel frattempo, i due marchi continuano a competere nella gamma mobile di fascia alta, ma l'offerta di chip rimane un terreno in cui la cooperazione è strategica quanto la rivalità .
Tutto indica che il presunto aumento del 20% non è compatibile con dinamiche contrattuali Come al solito, anche se il mercato dei chip deve affrontare pressioni sui costi e sulla capacità produttiva. Apple sta esplorando i margini con TSMC e Samsung sta preservando la sua posizione negoziale: entrambe stanno compiendo passi avanti per assicurarsi volumi, prezzi e tecnologia senza rompere i ponti che rimangono critici.